Posibilidades comerciales del mercado europeo para las berries de México

En el 8vo Congreso Internacional ANEBERRIES celebrado el pasado mes de agosto, tuve el privilegio de impartir una conferencia en la que abordé la importancia del mercado de la Unión Europea para las berries mexicanas. Durante este prestigioso evento resalté especialmente que el mercado europeo solamente puede ser complementario, pero nunca sustituto del mercado estadounidense, que absorbe actualmente más del 90% de las exportaciones mexicanas de las conocidas frutillas.

Rendimiento mundial de la fresa

En el análisis mundial de los países con mayor rendimiento de fresa, atendiendo a los últimos datos facilitados por FAOSTAT correspondientes a 2016, destacan principalmente Estados Unidos, en primer lugar; siguiéndole España, Egipto, Israel, Marruecos y, en sexto lugar, México. El rendimiento es de 66.9 Toneladas/Ha. en Estados Unidos, mientras que le siguen de lejos España como 47.6 Tns./Ha., Egipto con 46.6 Tns./Ha.;Israel y Marruecos se sitúan en 43.5 Tns./Ha y 43.1 Tns./Ha., quedando México con 43.1 Tns./Ha.

En el capítulo de producción en 2016, destaca China con 3’793,864 Tons, siguiéndole Estados Unidos con 1’420,570 Tons. y México con 468,248 Tons. En lo que se refiere a superficie, lidera China con 141,024 Has., siguiéndole Polonia con 50,600 Has., Rusia con 29,520 Has., Estados Unidos con 21,242 Has, y México con 11,091 Has.

España, Turquía, Egipto y Marruecos recolectan fresas en invierno y primavera. Coinciden en producción una gran parte de la campaña, sin embargo, las producciones europeas se solapan en los últimos meses de la campaña española.

Si analizamos las producciones europeas, Italia recolecta el producto en primavera, verano y principios de otoño, aunque este cultivo se está potenciando en zonas más al sur para ampliar el calendario. En el caso de los Países Bajos y Bélgica, producen todo el año, aunque los mayores volúmenes coinciden en calendario con otros países como Francia y Reino Unido.

Principales importadores en Europa

Los principales importadores en la Unión Europea son Alemania, Francia y Reino Unido, que se abastecen de las producciones de España, Países Bajos, Italia, Bélgica y Marruecos.

México: líder en frambuesa

Atendiendo a los últimos datos de FAOSTAT de 2016, México lidera con 18.1 Ton./Ha, siguiéndole Estados Unidos con 15.7, Bélgica con 15.4, Suiza con 14.9 y Marruecos con 14.8.
Sin embargo, en lo que se refiere a superficie Polonia y Rusia lideran la superficie con 29,282 Has., y 21,025 Has., siguiéndole Serbia con 11,041, Estados Unidos con 8,765 y México con 6,208. En cuanto a producción, en primer lugar, Rusia con 164,602 Tons., Estados Unidos con 137,829 Tons., Polonia con 129,063 y México con 112,661 Tons.

Evolución de la fresa en Europa

De acuerdo con el Sistema de Información Arancelaria de la Secretaría de Economía de México 2015-2017, la exportación de fresa al Reino Unido ha pasado de 53,280 en 2015 a 125,433 kilos en 2017, mientras que en Países Bajos descendió de 71,694 kilos en 2015 a 6,913 en 2017.
En cuanto a la exportación de mora azul mexicana a Europa, destaca el incremento del Reino Unido que pasa de 831 kilos en 2015 a 35,525 en 2017, y llama la atención especialmente Bélgica, que pasa de 17,208 kilos en 2015 a 54,505 en 2017.

Oportunidades en Europa

Las principales oportunidades que se le brindan a las berries mexicanas en la Unión Europea pasan fundamentalmente por la gran calidad y el alto nivel de seguridad alimentaria que tienen las mismas y que son muy valoradas por los compradores internacionales.
Asimismo, es fundamental que España se convierta en un socio comercial y aliado estratégico para México, con el fin de que permita una consolidación del mercado europeo.

Además, es importantísimo potenciar las propiedades de las berries con campañas promocionales para incrementar el consumo.

Hay que resaltar que en la UE no exige ninguna tasa arancelaria a las berries mexicanas, mientras que con el acuerdo UE-México se abren grandes oportunidades comerciales para el sector hortofrutícola mexicano.

Debilidades

En el apartado de las debilidades, es evidente que existe una grave ausencia de imagen de marca, y al mismo tiempo es necesario “poner en marcha” un sello de calidad denominado “Berries de México”. Esta marca de calidad permitiría diferenciar a las populares frutillas de la competencia, tal y como ha hecho la indicación geográfica protegida “Cítricos Valencianos”.
Además, este marchamo de calidad aportaría a la imagen del producto la sostenibilidad del medio ambiente y la huella de carbono a nivel de producción y comercialización.

Es prioritario desarrollar campañas de comunicación y marketing dirigidas al consumidor de la UE, algo que no se han realizado hasta este momento.

Amenazas

Dentro del mismo contexto, es importante señalar las amenazas que se ciernen para las berries de México, siendo destacable Chile que tiene un gran potencial y su “imagen de marca” está consolidada en el mercado europeo. Marruecos es otro productor que amenaza a México por sus bajísimos costos de producción y por su despliegue internacional, especialmente en la UE.

Además, la oferta globalizada de países como Sudáfrica, Portugal, España, Centro Europa y Nueva Zelanda, que ejercen gran presión comercial frente a otros mercados como Estados Unidos.

Asimismo, el mercado europeo demanda “precios competitivos” y sería muy beneficioso buscar una mejor posición de México en el mercado ruso, donde existe un potencial de consumo muy significativo.

Perfil del comprador de berries en la UE

El perfil del comprador de berries en el mercado europeo pasa por un 60% que son distribuidores que suministran las frutillas al sector retailer y a cadenas de supermercados. De la mencionada cifra, la mitad es distribuida a supermercados y pequeñas cadenas de alimentación.

El 30% son agentes importadores que compran para terceros, tanto para cadenas como para minoristas.

Es importante destacar la ausencia total de venta online de berries de origen mexicano en Europa.

Perfil del consumidor

En los mercados de destino, el perfil del consumidor responde a personas jóvenes, profesionistas y madres de familia, que valoran la calidad y quieren consumir alimentos saludables. Son personas de mediana edad (35–55 años) que quieren productos sanos, así como la generación “millennial”, quienes valoran las propiedades nutritivas de las berries.

En los últimos años, se demandan en los supermercados con mucho interés las berries orgánicas.

Retos

Los retos a los que se enfrentan las berries en Europa pasan esencialmente por la creación de una potente imagen de marca, así como por desarrollar unos sólidos canales de distribución en el viejo continente. Asimismo, es importante impulsar las ventas de berries orgánicas y desarrollar fuertes campañas de marketing online y en redes sociales.

 

Artículo publicado en la edición impresa de septiembre de nuestra revista Productores de Hortalizas, escrito por Francisco Seva Rivadulla, periodista y experto en comunicación agroalimentaria.

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